Egy magányos fiú, aki nem találja a helyét a világban, nincs, aki szeresse és nincs, akit szeressen. Lassan besötétedik és a fiú magánya csak tovább nő. Az alkonyat érkezésével azonban megnyílik egy rés egy különleges világba, amin keresztül a fiú meglátja és megszólítja a lányt. A lány a mesevilág elveszett tündére, aki a két világ közé ragadt – nem tartozik sem ehhez, sem ahhoz, mert nem tudott választani; s ezért újra és újra eltűnik mindegyikből. A fiú segítségét kéri, aki a lány kedvéért belép az álomvilágba, hogy megszabadítsa őt annak rabságától, és egymáséi lehessenek a való világban. Az előadás Gulácsy Lajos varázslatos világát idézi meg az artistaképző növendékeinek közreműködésével.